المنطقة الحدودية

يذهب الأصدقاء (إد)، و(فيل)، و(هنري) إلى معسكر صيفي ويقرروا عبور الحدود المكسيكية لمصاحبة الفتيات المكسيكيات الحسناوات. ذهب الأصدقاء لأحد البارات، فيقع (إد) بحب النادلة (فاليريا)، ويشعر (فيل) بانجذاب نحو فتاة ليل لديها ابن ويقرر إهداء الطفل دمية لدب صغير. لكن أتباع تاجر مخدرات يقومون اختطاف الطفل، ويسعون لتقديمه أضحيه بطقوس غريبة حتى يتمكن من الاختفاء؛ الأمر الذي سيتيح له تهريب المخدرات من دون قلق.